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　　原标题《牛市重启！》

　　文 | 水岸

　　最近，A股牛市重启，不少概念板块强势崛起，比如固态电池，综合板块涨幅、涨停股数量、持续性来看可以说是本周“最靓的仔”。

　　对于固态电池的机会，笔者之前就已经反复多次提及，比如6月9日曾聊到后来走出“7连板”的诺德股份（维权）。除了诺德股份，固态电池其实还有很多机会可以深挖，因此这个赛道足够宽、足够长，且很多龙头开始从低位轮动。

　　固态电池涨至近2年新高

　　风口来了，挡都挡不住，一边是大盘连创新高，一边是包括固态电池等在内的人气板块加速上涨。

　　先来看一下固态电池的板块表现，本周5个交易日，有3个都是上涨，周一、周二两天就大涨了超过7%，周涨幅一度最高达10%，目前，固态电池板块指数已经涨至近2年新高。个股大面积涨停、连板龙头频频出现，除了诺德股份，还有湘潭电化等多只个股走出连板行情。

　　笔者在这轮固态电池行情加速启动前就进行了重点关注，6月9日明确表示，固态电池目前属于未被市场充分挖掘、后市有启动潜力的赛道；6月19日表示，固态电池是一个能够反复挖掘短期黑马以及长线白马的核心赛道；6月22日表示，要重视固态电池行情扩散的机会……

　　一个题材的启动爆发，大概需要几个关键的“面”，政策面、基本面、资金面、情绪面、技术面，最近，固态电池这几个面应该都具备了，所以，这个板块能在近期开启一轮加速牛市行情。

　　有关固态电池的驱动逻辑，之前的内容里也已经跟大家反复提及，整体可以用一句话来概述，即政策利好推动下，固态电池产业化提速。最近的相关会议、技术迭代等利好（见表1）也均对该板块构成了利好刺激。

　　固态电池是锂电池的迭代升级，回顾几年前那轮锂电池行情，至少开启了2年的主升浪行情，以2020年初~2021年底统计来看，很多个股走出翻多倍的行情，在锂电设备领域，有很多公司领涨，比如金银河，期间一度最高上涨了6倍。当下，固态电池增加了人形机器人、低空经济等多重下游需求端，那么，这轮固态电池会开启更强的主升浪行情吗？

　　对于固态电池的投资机会，边惠宗有长期、前瞻性且深度的研究分析，并对板块、龙头股起涨点有精准把握，其6月10日明确提及，要越来越重视固态电池，随着固态电池量产越来越近，机会的确定性正在增加。其此前提及的多只标的都在后来实现了突破上涨，如6月4日提及的科恒股份，之后最高涨幅一度超90%。

　　锁定固态电池核心领域机会

　　17只个股名单曝光

　　固态电池产业链涉及设备、材料、制造、下游等多重环节，结合最近的二级市场个股表现来看，其中，设备端是走出大牛股最多的领域之一，比如科恒股份，其主要产品干法电极设备已交付客户使用。

　　固态电池产业扩张，设备端率先受益，这也是边惠宗重点提及的逻辑之一，边惠宗表示，固态电池设备在市场上的共识度和关注度上基本形成一致预期。材料体系和工艺路线的逐渐收敛带来了设备投资的确定性。2025年，固态电池设备行业处于底部，有确定性的底部向上的区间。核心设备公司在股价下行三年后，首次进入订单和业绩的拐点。

　　与传统的锂电池相比，固态电池对设备的需求也出现了很多增量机会。边惠宗表示，固态电池设备投资强度是液态电池的2-5倍，且存量产能替换需求巨大。固态设备增量环节主要集中在电极制备、电解质成膜等，核心增量是干法工艺设备。订单方面，设备厂商进入中试线密集交付期（2025H2-2026H1），不断验证产业进度，这也是这波行情资金比较抱团的信心基础。

　　固态电池制作过程涉及材料准备、电极制备、电解质成膜、电芯组装、封装与测试等环节。这个过程中，锂电池设备发挥着核心重要作用。涉及的相关设备包括前道工序（辊压机、干涂设备等）、中道工序（叠片机、焊接设备等）、后道工序（高压化成等）（见表2）。它们在固态电池制作过程中起到固态电解质（如氧化物、硫化物、聚合物）涂覆或沉积、高能量密度电极制备、极片或电芯的致密化处理等关键性作用。